Check Up Finanziario
Scopri se stai investendo correttamente oppure se c’è qualcosa da sistemare.
3 Motivi per scegliere il Check Up Finanziario di Filippo Angeloni
Analisi approfondita
Monitora la salute del tuo portafoglio per verificare l’efficacia dei tuoi investimenti e scoprire come migliorarli in caso di necessità.
Visione Alternativa
Siamo stati gli unici in Italia a proteggere gli investitori dal rischio dei tassi di interesse sui bond e a permettere loro di sfruttare il trend di Bitcoin e delle criptovalute.
Tutte le Asset Class
Siamo gli unici in Italia a considerare (seriamente) nel Check Up Finanziario anche Bitcoin e le Criptovalute.
A cosa serve il Check Up Finanziario?
Un check-up finanziario è una valutazione completa della tua situazione finanziaria personale o aziendale, progettata per identificare punti di forza e aree di miglioramento. Come una visita medica regolare assicura il buon funzionamento del tuo corpo, un check-up finanziario garantisce che le tue finanze siano sane e ben allineate con i tuoi obiettivi di vita e investimento a lungo termine.
Come funziona il Check Up Finanziario
Il Check Up Finanziario si compone in due fasi
2. Dopo aver compilato il questionario con tutti i dati richiesti, potrai prenotare una chiamata con uno dei nostri tutor, il quale ti illustrerà i risultati dell’analisi del tuo portafoglio.
Testimonianze
Pietro La Spina
Lorenzo Marocchi
Raffaele Fossati
Raffaele Lamonica
Check Up Finanziario Completo
Check Up Finanziario
- Analisi situazione investimenti attuali
- Controllo costi di investimento
- Comprendi i rischi a cui sei esposto
- Identificazione/Controllo obiettivi finanziari
- Identificazione punti di forza e debolezza
- Idee per Fix di Portafoglio (N.B. nessuna raccomandazione di acquisto o vendita)
Domande Frequenti
Una volta compilato il form verrai ricontattato tramite email per ricevere le istruzioni relative ai dati da inviare per avere il check-up di portafoglio.
Potrai trovare questi dati chiedendoli al tuo consulente bancario o navigando nella sezione portafoglio del tuo home banking.
I dati richiesti sono:
- codici ISIN dei tuoi prodotti di investimento;
- quantità degli strumenti detenuti;
- prezzo medio di carico (PMC) degli strumenti detenuti;
- rendiconti di gestioni patrimoniali o polizze assicurative unit linked;
- costi del conto;
- commissioni di acquisto/vendita.
Solitamente questi dati vengono generati automaticamente in un file excel dal proprio dossier titoli, o inviati via email, quindi sono di facile recupero.
Potrai indicare anche la tua liquidità a disposizione ed eventuali fondi pensione.
Se preferisci puoi cancellare qualsiasi riferimento personale.
Dal momento che richiederai la richiesta di check-up di portafoglio ed effettuerai il pagamento dovrai attendere un massimo di 7 giorni per ricevere la comunicazione di avvenuta analisi di portafoglio via email. Una volta ricevuta ti verrà chiesto di programmare la video-call con un nostro tutor che ti illustrerà il report in modo dettagliato.
Verrà effettuata tramite video-call che potrai programmare con un nostro tutor una volta che il check-up di portafoglio sarà completo.
Se incontri difficoltà durante la compilazione del questionario o hai domande specifiche, il nostro servizio clienti è a tua disposizione. Puoi contattarci per ricevere assistenza diretta.
La trasparenza nelle tue risposte è cruciale per l’accuratezza dell’analisi finanziaria.
Il nostro check-up finanziario è progettato per una vasta gamma di investitori, capitale minimo consigliato 50k.
